碧桂园发行两笔票据共12亿美元 利率分别为2.7%、3.3%

1月6日，碧桂园控股有限公司公告称，拟发行两笔优先票据。此次是碧桂园2021年的首次发债。

观点地产新媒体了解，排名前列笔本金金额为5亿美元，利率2.7%，期限于2026年到期；第二笔本金金额为7亿美元，利率3.3%，期限于2031年到期。

目前，摩根士丹利、瑞银、汇丰、法国巴黎银行及摩根大通已成为为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并作为票据的初始买家。

碧桂园称，拟将票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。

来源：观点地产网