新力控股拟发行2.5亿美元8.50厘优先票据

1月18日，新力控股（集团）有限公司发布公告称，拟发行于2022年到期的2.5亿美元8.50厘优先票据。

观点地产新媒体了解到，于2021年1月18日，公司及附属公司担保人与初始买方就票据发行订立购买协议。该等初始买方指国泰君安证券（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、瑞士银行香港分行、Credit Suisse(HongKong) Limited、招银国际融资有限公司、海通国际证券有限公司、BNP Paribas、Barclays BankPLC、尚乘环球市场有限公司、建银国际金融有限公司、中信银行（国际）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、民银证券有限公司、香江证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及万盛金融控股有限公司。

达成若干完成条件后，公司将于2021年1月25日发行本金总额为2.5亿美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年1月24日到期，票据发售价将为票据本金额的99.417%。

此外，票据将按年利率8.50厘计息，须于2021年7月25日及2022年1月24日支付。

新力方面表示，公司拟遵循其绿色、社会及可持续发展融资框架动用票据发行所得款项净额。公司可调整其计划以应对不断变化的市况，并因此可重新分配所得款项净额的用途。

据悉，新力控股上一笔美元发债动作为2020年10月19日，其公告称发行于2021年到期的2.5亿美元优先票据，预期票据的上市及买卖批准将自2020年10月20日起生效，优先票据将按年利率9.50厘计息，须于2021年4月19日及2021年10月18日支付。

来源：观点地产网