融创完成发行15.8亿元公司债 票面利率6.8%

1月20日，融创房地产集团有限公司公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）发行结果。该等债券发行时间为2021年1月18日-1月19日，最终品种一实际发行规模为15.8亿元，票面利率为6.80%，品种二未实际发行。

此前公告中，融创面向专业投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会同意注册。其中，上述债券排名前列期发行规模不超过30亿元（含30亿元）。

具体而言，上述债券分为两个品种，其中品种一为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

观点地产新媒体了解到，关于募资用途，融创中国在公告称，本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金，或用于证监会和交易所允许的其他用途。

募资说明书显示，截至 2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，发行人资产负债率分别为 91.90%、89.81%、86.47%和 85.68%。

来源：观点地产网