建业地产建议发售美元计值绿色优先票据

建业地产股份有限公司1月7日发布公告表示，建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值绿色优先票据的国际发售。

建业地产在公告中表示，建议票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者兴趣。票据建议由附属公司担保人担保。法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，而摩根士丹利已获委任为建议票据发行的特别绿色结构顾问。

于本公告日期，建议票据发行的本金金额、利率、还款日期以及若干其他条款及条件有待落实。于落实票据条款后，预期建业地产、附属公司担保人、附属公司担保出质人、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及渣打银行将订立购买协议及其他有关建议票据发行的辅助协议。

该公司拟运用于扣除佣金及其他费用后的所得款项净额作偿还其将于一年内到期的现有中长期境外债项之用。公司或会因应市况变动调整建议票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。

建业地产董事会表示，相信建议票据发行对公司而言时机合适，可进一步提升集团的形象，增强其利用国际债务资本市场支持日后发展的能力。

来源：观点地产网