阳光城80亿元小公募公司债券状态更新为“已反馈”

2月13日，上交所信息披露显示，阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”，拟发行金额为80亿元。

阳光城表示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

据观点地产新媒体了解，该期债券名称为“阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”，债券类别为小公募，本次债券发行规模不超过80亿元（含80亿元），发行人为阳光城集团股份有限公司，承销商/管理人为排名前列创业证券承销保荐有限责任公司，华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司。

资料显示，本次债券上市前，阳光城集团股份有限公司最近一期末的合并报表资产负债率为84.39%，母公司报表资产负债率为91.18%；本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.03亿元（2016年、2017年及2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

但值得注意的是，阳光城集团股份有限公司的有息负债增加较快，最近三年及一期末，发行人合并口径资产负债率分别为84.29%、85.66%、84.42%和84.39%；扣除预收账款后的资产负债率分别为69.48%、66.84%、60.84%和55.97%；最近三年及一期的EBITDA利息保障倍数分别为0.55、0.58、0.83和0.60；发行人EBITDA利息保障倍数偏低。

来源：观点地产网