世茂、正荣、禹洲拟发行美元票据 总规模18.34亿美元

2021年伊始，多家房企密集发行美元债。1月5日早间，正荣、世茂、禹洲等房企纷纷对外披露美元票据发行计划，合计规模约18.34亿美元。

今日，世茂集团发布公告称，拟发行8.72亿美元优先票据，将于2031年到期，票面利率3.45%。世茂集团表示，拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。公司或会因市场变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

同日，正荣地产发布公告称，拟发行4亿美元票据，将于2026年到期，票面利率为6.63%。正荣地产表示，拟将所得款项用于为公司的绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物及可持续用水管理。

此外，禹洲集团发布公告称，拟发行一笔绿色美元优先票据，该票据本金总额为5.62亿美元，利率6.35%，将于2027年到期。

而在1月4日早间，碧桂园、当代置业均发布公告称，拟发行美元票据，不过，暂未公布具体金额和利率情况。

新京报记者 张晓兰

编辑 武新 校对 刘军

来源：新京报