佳兆业拟发行优先票据 金额、利率未定

2月13日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，建议进行优先票据的国际发售。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信及德意志银行作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；以及佳兆业金融集团作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。

落实票据条款后，预期瑞信、德意志银行、佳兆业金融集团与佳兆业等各方将订立购买协议，据此瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团将为票据的初步买家。于签立购买协议後，佳兆业将就票据发行作出进一步公告。

另据观点地产新媒体了解，1月16日，佳兆业集团控股有限公司宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据，年利率为9.95%。佳兆业拟将所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。