融信拟发行3亿美元票据 佳兆业拟额外发行美元票据

1月19日，融信中国控股有限公司（简称“融信中国”）发布公告称，拟发行于2025年到期的3亿美元优先票据，利率7.1%，该票据购买协议已于昨日订立完成。

根据公告显示，融信中国本次发售的所得款项净额拟用于公司若干现有债务的再融资，票据将于2021年1月25日发行。

同日早间，佳兆业也发布公告称，该公司拟额外发行美元优先票据，该票据将与2023年到期的4.5亿美元10.875%优先票据合并形成单一系列。

公告显示，佳兆业建议根据原有票据的条款及条件（发行日期、排名前列付息日期及发行价除外）进行优先票据的进一步国际发售。

据悉，原有票据指的是佳兆业分别于2019年7月23日及同年11月13日发行的于2023年到期的3亿美元及1.5亿美元10.875%优先票据。

值得注意的是，上述两款票据均将遵照证券法的S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售，不会向香港公众人士发售。

新京报记者 饶舒玮 

编辑 武新 校对 刘军

来源：新京报