发行私募债,与信达香港签约,佳源集团多举措改善现金流

来源：界面新闻

国内民营房企融资在5月底开闸后，对其他房企来说也有了机会。

继五家示范性房企在公开市场发新债券融资后，佳源集团旗下的佳源创盛控股集团有限公司在6月6日，完成了2022年非公开发行公司债券（排名前列期）发行工作，这期债券最终发行规模1.9141亿元，票面利率为8.0%。

虽然是私募债，发行规模也不是很大，但对佳源集团来说，这也是当前阶段在境内融资市场的积极信号。

除了成功发行债券融资外，佳源集团在缓解债务问题方面还获得了专业机构的支持。

6月1日，佳源集团旗下的香港上市平台佳源国际与中国信达（香港）资产管理有限公司签署了合作备忘录。

根据双方达成的合作备忘录，中国信达（香港）将在国家政策、法律法规允许范围内，发挥资产管理公司优势，在盘活存量资产、优化资源配置、流动性改善、企业纾困等方面向佳源国际提供专业支持。

中国信达（香港）是四大AMC之一中国信达在香港注册设立的子公司。业内人士分析认为，在当前行业形势调整的背景下，此次合作备忘录的签署，将会为佳源国际后续发展提供新的动力。

从去年下半年开始，在各方引导下，四大AMC越来越多的出现在一些房企的合作名单中。而AMC公司参与房企纾困，让市场多了一种化解房企债务压力的出路。

但房企想要缓解债务问题，除了外部因素外，也需要自身采取更积极的措施，包括果断出售一些核心资产等。

佳源近期在通过资产出售回笼资金方面也有了进展。

6月2日，佳源国际发布一则交易公告并复牌。根据公告，5月30日，公司间接全资附属公司香港佳源与买方浙江泰鼎投资有限公司、绍兴步恒置业发展有限公司订立股权转让协议。

根据协议，香港佳源同意以8.79亿元价格出售盐城祥源房地产全部股本权益。

盐城祥源房地产的核心资产是江苏省盐城市人民路以东及南环路以北一幅土地的一个在建商住综合体物业开发项目，占地面积约为13.08万平方米，竣工后总建筑面积为46.93万平方米。

佳源国际此次出售盐城项目所回笼的资金，除了用于集团的一半运营资金外，还将偿还负债。

对于这次资产出售，佳源国际表示，鉴于房地产行业目前的流动性问题，出售事项为公司提供一个良机，可透过出售事项在较物业开发项目的正常开发及销售周期大幅缩短的时间内变现其于物业开发项目的初始投资金额，以为公司提供额外流动资金。

值得注意的是，在这次出售资产之前，5月22日，佳源国际及其子公司创源控股有限公司、金科智慧服务（香港）有限公司共同签订框架协议，后者拟收购前者所出售的佳源服务控股有限公司4.5亿股普通股，相当于佳源服务所有已发行股份约73.56%，及佳源国际在佳源服务间接持有的全部权益。

目前交易对价尚未公开，交易最终达成与否还有待确认。

从近期佳源集团旗下各板块近期在资本市场的各项动作来看，他们与资本市场对接度正逐步提高，资本运作方式也更为成熟，同时也表明了这家公司积极自救的态度。

随着近期国内各主要城市出台各项楼市支持政策，以及长三角区域疫情形势的好准，作为重点布局这一区域的公司，接下来佳源集团在销售端有望迎来改善。

根据佳源国际在6月9日较新披露的销售简报显示，2022年5月，该集团合同销售金额约人民币9.827亿元，合同销售面积约7.6万平方米。

2022年前五个月，该集团合同销售金额约人民币63.941亿元，合同销售面积约52.24万平方米。