碧桂园拟发行85.38亿公司债券 获上交所受理

1月16日，上交所披露，碧桂园全资附属碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券项目状态显示“已受理”，该笔小公募拟发行金额85.38亿元，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

根据《募集说明书》，碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券。此次发行总规模不超过85.38亿元（含），拟分期发行。债券票面年利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。 

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人，即碧桂园地产集团有限公司，主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，本次债券信用等级为 AAA。截至2019年9月末，净资产为1284.95亿元，资产负债率91.13%。

新京报记者 徐倩

编辑 武新 校对 贾宁 

来源：新京报