招商租赁10亿3年期公司债利率定位3.79%

1月21日，招商局通商融资租赁有限公司公布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）票面利率结果，根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.79%。

观点地产新媒体获知，招商租赁行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会同意注册。招商局通商融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（排名前列期）（发行金额为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

于2021年1月20日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为3.50%-4.50%。

关于募资用途，招商租赁称，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。

募资说明书显示，本期债券发行上市前，该公司最近一期期末净资产为54.32亿元（截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为85.02%，母公司口径资产负债率为76.37%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.44亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

来源：观点地产网