世茂集团发行8.72亿美元十年期票据 利率3.45%

1月5日，世茂集团控股有限公司公告发行8.72亿美元于2031年到期的3.45%优先票据。

世茂集团表示，于2021年1月4日，公司与中金公司、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信里昂证券及富强证券有限公司就票据发行订立购买协议。

据观点地产新媒体了解，世茂集团拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的境外中长期债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

公告显示，世茂集团将发行本金总额8.72亿美元票据，惟受完成之若干条件所限，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2031年1月11日到期。票据的利息将按年利率3.45%计算，自2021年7月11日开始在每半年期末于每年7月11日及1月11日支付。

来源：观点地产网