国瑞置业获约3亿美元现有票据交换 同步发行3.24亿美元票据

1月21日，国瑞置业有限公司（简称“国瑞置业”）发布有关于2022年到期的13.5%优先票据的交换要约及同意征求的结果。公告显示，截至经延长届满期限（即1月20日下午4时），约3.006亿美元的现有票据（占尚未偿还现有票据本金总额约66.80%）已根据“交换要约”及“同意征求有效交出”以进行交换并获接纳。

截至同一期限，持有现有票据本金总额约3255万美元（占尚未偿还现有票据本金总额约7.23%）的合资格持有人已根据同意征求提交意见，交付“同意”的现有票据总额约3.33亿美元，相当于尚未偿还本金总额约74.03%。

此外，在交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下，国瑞置业预期将于2021年1月25日或前后，根据交换要求及同意征求发行约3.24亿美元的于2024年到期的新票据。 

此前，国瑞置业于2021年1月12日发布公告称，拟就上述未偿付现有票据的较低接纳金额提出交换要约及征求同意。另外，国瑞置业表示公司拟同步发行新票据，其发行的所得款项净额用作为现有票据进行再融资，而余额用作一般公司用途。

新京报记者 饶舒玮 

编辑 杨娟娟 校对 王心

来源：新京报