雅居乐拟额外发行1.5亿美元优先票据 利率5.5%

6月1日早间，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，额外发行于2026年到期150,000,000美元5.5%的优先票据，这将与于2021年5月17日发行于2026年到期300,000,000美元5.5%的优先票据合并及构成单一系列。

观点地产新媒体查阅获悉，雅居乐将发行于2026年5月17日到期本金总额150,000,000美元的额外票据，除非根据其条款提早赎回则作别论；额外票据发售价将为额外票据本金额的99.570%，另加自2021年5月17日（包括该日）起至2021年6月7日（不包括该日）止的应计利息；额外票据将按年利率5.5%计息，须每半年于期末支付，即由2021年11月17日开始每年于5月17日及11月17日支付。

据了解，雅居乐有意将额外票据所得款项净额用于为将于一年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资，或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项净额用途。

来源：观点地产网