建业地产发行2.6亿美元7.5%绿色优先票据

建业地产股份有限公司1月8日刊发公告宣布，于2021年1月7日，本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及渣打银行就发行2.6亿美元2025年到期票息7.5%绿色优先票据订立购买协议。

约三分之一票据将由上述原始买家购买，而各原始买家随后可选择按不同价格（不同于发售备忘录就发行票据所规定的发行价）出售其票据。

建业地产表示，公司拟运用于扣除佣金及其他费用后的所得款项净额作偿还其将于一年内到期的现有中长期境外债项之用。公司或会因应市况变动调整其计划，并因而重新分配票据发行所得款项用途。

票据发售价将为票据本金额的98.602%。票据将由2021年1月14日（包括该日）起计息，年息率为7.5%，自2021年7月14日起须每半年（每年1月14日及7月14日）支付一次。

来源：观点地产网