当代置业建议发行美元计值的绿色优先票据

当代置业（中国）有限公司1月5日早间公告表示，公司拟进行美元计值的绿色优先票据国际发售。

观点地产新媒体于公告了解，德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、BofA Securities、野村及香江金融已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而德意志银行及汇丰已获委任为建议票据发行的联席绿色结构顾问。票据只会根据美国证券法S规例在美国境外提呈发售。

公告内容显示，建议票据发行的完成取决于（其中包括）市况及投资者的兴趣。在落实票据条款后，预期当代置业及其附属公司担保人及首次买方将订立购买协议。建议票据发行的目的在于为公司若干现有债务进行再融资。

当代置业表示，公司将寻求票据于联交所上市。该公司已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市（如发售备忘录所述）发出的票据合资格上市确认函。

另据观点地产新媒体过往报道，当代置业于2020年11月24日，还获得银行5400万美元定期贷款融资。

来源：观点地产网