豫园股份完成发行19亿元公司债 票面利率3.6%

搜狐焦点贵阳 2020-02-24 11:03:54
用手机看
扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

2月24日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布公告称,2020年公司债券(排名前列期)的发行工作已于2月21日结束,债券品种一的最终发行规模为不超过19亿元(含19亿元),票面利率3.6%。

2月24日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司发布公告称,2020年公司债券(排名前列期)的发行工作已于2月21日结束,债券品种一的最终发行规模为不超过19亿元(含19亿元),票面利率3.6%。

据观点地产新媒体了解,本期债券完成发行前,分设两个品种,品种一期限为5年,第3个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为5年,不含权,最终品种二未发行。

此外,豫园股份表示,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。同时,拟将本期债券募集资金用于偿还到期债务和补充流动资金。

据此前报道,经中国证监会核准,豫园股份获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币45亿元的公司债券,债券分期发行。

本期债券发行前,豫园股份截至2019年9月30日的合并报表净资产合计332.58亿元,2016至2018年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为4.79亿元、28.86亿元和30.21亿元。最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.28亿元,2016年、2017年和2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值,预计不少于债券利息的1.5倍。

来源:观点地产网

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。